苹果链 本周接棒表态

admin 2个月前 (07-27) 社会 21 0
苹果链 本周接棒表态 第1张 美股超级财报周焦点

美股超级财报周重量级企业压轴上场,至7月底前,指标性大企业有超微、脸书、高通、苹果、Google等,将接连公布财报,不仅牵动美股各大指数走势,对台系供应链乃至台股行情,也有莫大牵引作用;法人认为,苹果新iPhone面世在即,将是超级财报周最亮点。

IBM、可口可乐、德仪、微软、特斯拉、亚马逊、英特尔、推特、UA,先前陆续公布财报,展现超级财报周对市场的影响力。即将公告财报的美股重量级企业中,以苹果在台湾供应链家数最庞大、重要性最高,引起最多关注,大型研究机构正式锁定苹果供应链接棒台股行情。

凯基投顾指出,苹果新iPhone进度原本落后一~二个月,但根据最新调查,目前已缩小至四周以内,新机大赶进度、对供应链拉货动能转强。

摩根大通证券科技产业分析师杨维伦则向旗下客户强调,莫以大立光第三季平淡展望、错认为新iPhone恐延迟,重申四款新iPhone「同步发表、先后发售」观点,不但看好台积电优势地位,于光学镜头投资顺序上则以玉晶光为优先,再来才是舜宇光与大立光。

值得留意的是,「苹果先生」郭明錤日前提出南韩Semco、陆厂舜宇光学,将陆续挤身苹果镜头厂,迅速引发市场资金挪移,展现其在苹果供应链研究的超高影响力,也引发外资圈辩论。

杨维伦认为,陆厂舜宇光初期只能从良率表现差的供应商处瓜分市占,2021年从iPad前镜头做起,营收只占其自身营收0.5%,加上iPhone、iPad镜头至2022年整体规模将再扩张,判断两年内仍是台系一线双雄大立光、玉晶光的天下。外资分析师查访供应链则指出,Semco出货iPhone旧机种、舜宇光2021年才出货iPad前镜头,二者距离供应链重要地位仍十分遥远。

半导体最近热闹滚滚,全球风向球台积电已率先公告财报,并释出惊艳市场的展望,激励股价于法说后大涨,英特尔7奈米CPU延迟更刺激台积电与超微走高,接下来的超微、高通等都是半导体业国际型大厂,能不能再加持产业前景信心,相当重要。

再者,高通身为晶片领域龙头,也是联发科在5G系统级晶片最大竞争对手,随台积电高度看好5G智慧机渗透率,高通是否有相似看法,牵动产业神经。

兴柜双雄领头 生技、电子齐扬

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